[変身、変心、また変身]という特集タイトルにひっかけて『多羅尾伴内 十三の魔王』に『悶絶！！どんでん返し』に『TOKYOFIST』と旧作は多彩なラインナップ。職人講座はレイコ・クルックさん、馮啓孝さん、栩野幸知さんがゲスト。特殊メイクのモデルとして森崎めぐみさん（『人間交差点 不良』で第17回のゲスト）を招くという贅沢な試みに加え、実行委員に刺青メイクを施すなど実演が盛り上がった。原田美枝子さんが旧作『愛を乞う人』（平山秀幸監督）、新作『はつ恋』(篠原哲雄監督)の２作でゲスト。双方のシンポを盛り上げていただいた。沖縄旋風を巻き起こすことになる中江裕司監督『ナビィの恋』も新作上映。近年映画祭を盛り上げていただいている渡辺真起子さんは『M/OTHER』（諏訪敦彦監督）でこの年初来祭。22回の２作上映に続き『皆月』で望月六郎監督再び。作詞作曲下田逸郎、山崎ハコ歌唱の主題歌も話題となった。原田眞人旋風は大作『金融腐蝕列島〔呪縛〕』のクロージング上映によってこの年最高潮に達した。（渡辺哲）